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자산관리사

 
자산관리사란?

금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가이다.

자격구분

① 시 행 처 : 한국금융연수원(http://www.kbi.or.kr/)

② 응시자격 : 제한없음

③ 시험종목 및 평가범위

시험과목 세부내용 배점 시험시간
1부 자산기본 및 관리 FP 기본지식 고객재무관리(10) 25점 1교시 :100분
(09:00~10:40)
경제동향분석 및 예측(15)
법률 및 세무 금융법률거래관련 법률(15) 50점
세무(35)
보험설계 및 은퇴설계 위험관리와 보험설계(15) 25점
퇴직설계와 연금(5)
상속계획(5)
소 계 100점 100분
2부 자산운용I(금융자산) 금융상품(35) 70점 2교시 : 100분
(11:00~12:40)
주식투자(14)
채권투자(13)
파생금융상품(8)
자산운용II(부동산) 부동산기본지식(15) 30점
부동산 취득과 활용(15)
소 계 100점 100분

④ 시험방법
   필기시험 방법에 의하며, 객관식 5지 선다형으로 함

⑤검정시험의 일부 면제
   검정시험 결과 1부시험 또는 2부시험만을 합격한 자는 바로 다음 회에 실시하는 검정시험에 한하여 합격한
   부문의 시험을 면제.

⑥ 학점인정 등급 및 전공 연계

직무 자격명 인정 학점 표준교육과정 연계 전공
전문학사 학사
금융 자산관리사(FP) 30 경영 경영학




합격 결정 기준

- 각 부별 성적이 시험과목별로 100점 만점을 기준으로 하여, 과목당 40점 이상이고, 각 부별 전 과목 평균 60점 이상 득점자.

※ 전 과목 평균점수는 총 득점을 시험과목 총 배점 수로 나눈 백분율임.


원서접수

접수방법

자산관리사

온라인 접수

① 한국금융연수원 홈페이지(www.kbi.or.kr)에서 응시원서 작성 및 접수
(준비물 :반명함판(3cm×4cm) 사진을 scan한 이미지(jpg)파일)
② 응시료 납부 완료 후, 수험표 출력

우편 접수

① 홈페이지에서 응시원서를 출력하여 기재 (반명함판(3cm×4cm)사진 반드시 부착)
② 응시료(우체국 우편환으로 환전) 동봉
③ 보내실 주소
[서울특별시 종로구 삼청동 28-1 한국금융연수원 자격검정사업부] 우편번호 110-230
*「응시원서재중」으로 기재
④ 수험표는 시험일 4일전에 온라인상에서 출력

방문 접수

- 09:00 ~ 18:00 금융연수원 자격검정사업부 (별관 3층)
   * 인수위원회 관계로 외부인 출입이 통제되고 있으니 가능한 우편접수이용을 부탁드립니다.

- 응시료 : 40,000원

※ 등기우편 접수의 경우 접수 마감일 소인분까지 접수함.

※ 응시원서 접수기간 중에 한하여 응시접수 취소가 가능하며, 이 경우 응시료 중 제반수수료(무통장 입금의 경우 해당 은행의 수수료)를 제외한 금액을 환불해 드리며, 취소 후에는 재접수 할 수 없습니다. 접수기간 이후에는 접수의 취소, 추가 접수, 시험의 연기가 불가하며, 응시료는 반환하지 않습니다.


시행처

한국금융연수원(http://www.kbi.or.kr/)